2020年以来,在科技行情的不断催化下,A股主要股指分化明显。其中,创业板指数、中证500指数、中证1000指数表现相对出色。数据显示,截至2月26日,今年以来创业板、中小板指、中证1000和中证500表现亮眼,涨幅分别在9%-22%之间。尤其是中证500指数仍处于历史27.88%的低估分位点。
在中证500的衍生主题指数中,中证500信息技术指数表现最为抢眼,今年以来上涨26.43%,远超中证500指数的阶段涨幅。这里小小科普一下,
中证500信息技术指数
在
中证500指数
中选取
信息技术行业
的股票作为样本股,旨在反映这一行业股票的整体表现。
Wind数据显示,截至2月25日,近3年以来南方中证500信息技术ETF及其联接基金已斩获57.51%的业绩。对于普通投资者来说,ETF投资门槛高,场内投资则需开通证券账户,而其联接基金(南方中证500信息技术ETF联接A(002900.OF)南方中证500信息技术ETF联接C(004347.OF))更接地气,无需开户更方便定投。今天我们就从南方中证500信息技术ETF着手,盘点一下。
基金背景大起底
基金代码:512330.OF
基金简称:南方中证500信息技术ETF
投资类型:股票指数型
基金成立日:2015-06-29
基金规模:7.82亿
现任基金经理:孙伟
资料显示,南方基金作为一家成立已超过20年的老牌公募基金公司,旗下基金数量已有207只,基金资产规模超过六千亿元,在140家公募基金中排名第4,基金经理平均年限4.16年。
基金经理孙伟2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员,投资经理年限4.77年,在管基金18只,皆为被动指数型基金。
这些年业绩咋样?
为了更直观的了解南方中证500信息技术ETF的历史业绩情况,小编截取了该基金从2015年成立至今的净值走势,供大家参考。
(来源:Wind 数据截至2020年2月25日)
作为一枚指数基金,该基金规模较小,但业绩排名靠前,且近来趁着科技热度净值不断大涨,今年以来已斩获34.58%的业绩。
选股策略上,作为一枚增强型科技主题指数基金,自然有它独特的想法。该基金前十大重仓股皆为科技概念类,不少个股近三月涨幅较大。
(来源:Wind 数据截至2019年12月31日)
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当前市场风格向小盘成长切换,但小盘风格指数在牛市阶段弹性较大,熊市波动也大,且股票指数型基金风险较高,投资者还需结合自身风险承受能力,从资产配置的角度综合考虑。
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