John 免费研报精选：白酒股飙涨、钢铁股起飞 盯紧！优质周期股名单来了
中金策略王汉锋暗示，年头至今“新为主线，老择时机”的配置建议表现较好。展望下半年，行业配置和主题选择要分身以下几个方面：1)以内需为主，分身外需潜在的苏醒；2)继续以大年夜消费、医药、科技及先进制造等“新”经济为主线，关注“老”经济可能的阶段性反弹，出格是在当前估值较为剖析的市场条件下；3)在配置节奏上参考不同行业苏醒景气差异及市场预期程度。
川财证券暗示，长期从产能视角来看，茅台酒产能到达5.6万吨后短期不再扩产奠基了高端白酒子行业紧平衡的状态，同时高端白酒供需两头根本扎实，未来市场规模有望稳步扩容，景气度和确定性仍高。
【主题三】钢铁
【主题一】白酒
【主题二】消费电子
东吴证券阐发，曩昔两周钢铁板块估值有所修复，但总体仍处于历史底部区域。关注周期股估值修复。随着需求端连续超预期，钢铁价钱甚至钢铁利润均将超预期，跳动外汇，我们预计2020年中报业绩部门公司出格是中厚板类业绩将超预期，叠加行业分红逻辑连续以及处于历史底部区域的板块估值，跳动财经，钢铁股估值呈现修复的动力较强，紧密亲密关注相关催化剂。
今日A股三大年夜股指全线高开，随后维持高位震荡，整个行人情偏强势。从盘面上来看，行业与不雅点板块涨多跌少，白酒、钢铁、消费电子等板块表现强势，局部赚钱效应突出。
在当前A股热点分散，板块轮动加剧布景之下，隐藏了可能的投资机遇，精选部门机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。
川财证券指出，消费电子旺季即将到来，5G手机市场份额进一步提升。据中国信通院数据，2020年5月海内手机总出货量3395.9万部，同比降落11.8%；1-5月，海内手机总出货量1.24亿部，同比降落18.0%。其中，5月5G手机海内出货量1564.3万部，市场占比已上升至46.3%，1-5月总出货4608.4万部，市场占比37%。8月、9月凡是为下半年新机公布旺季，上游晶圆代工受手机终端厂商产品需求驱动提前受益，代工产值预计进一步提升。
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