Wang 免费研报精选：上百亿市场空间将到来？光刻胶迎来取代窗口
浙商证券暗示，新工场是机遇，光刻胶迎来取代窗口。第一、新建晶圆厂投产： 2020年~2022 年是中国大年夜陆晶圆厂投产高峰期，以长江存储，长鑫存储等新星晶圆厂和以中芯国际，华虹为代表的老牌晶圆厂正处于产能扩张期，未来3年将迎来密集投产。第二、光刻胶取代窗口期： 根据光刻胶的特性来推断，新建晶圆厂将是光刻胶国产取代的主要成长企业。海内新建晶圆厂的密集投产为光刻胶打开了最佳取代窗口。
在当前A股热点分散布景之下，隐藏了可能的投资机遇，精选部门机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。
受外围股市大年夜跌影响，今日A股延续昨日弱势，三大年夜股指全线低开，并慢慢缓慢上行，盘中一度顺利翻红，随后回落，并维持窄幅震荡格式。盘面上，农业种植、猪肉、光刻胶、特高压、生物疫苗、人造肉等板块涨幅居前。
【主题二】农业种植
【主题一】光刻胶
敷衍当前行情，中银策略指出，节奏上随着季报窗口的到临，跳动外汇，市场有望率先迎来盈利预期的批改，从此随着政策定调的慢慢开阔爽朗化，根基面苏醒预期下有望迎来探底企稳。配置上以两会政策及一季报业绩落地为界，分为前后两个阶段，第一阶段市场继续笼罩在外洋疫情风险和海内政策的不确定性中，风险偏好和流动性情况难有大年夜幅变化，随着企业一季报的逐渐披露，盈利因子将成为行业配置的抓手，第二阶段则由政策情况引出的流动性和根基面预期主导。
国信证券阐发，我国电网扶植具有较强的逆周期性，对经济增长和就业动员供献显著，因此成为我国调节经济增长的重要手段。面临当前新冠疫情对宏不雅经济的冲击，除已经颁布的2020年近千亿重点工程以外，国度电网本年3月新颁布5交2直特高压工程的前期工作规划，结合2019年招标的4交3直特高压工程，预计未来两年我国输配电装备需求接近500亿元，预计我国特高压年新增扶植数量刷新历史纪录。
【主题三】特高压
开源证券指出，一季度在新冠疫情冲击之下，多数行业都面对短期乃至长期根基面恶化的风险，而农业由于需求刚性，加上整体封闭运行、自给自足的特点，受到国际和海表里部冲击较小，一季度业绩表现亮眼。我们以为，在全球经济不确定性增加的宏不雅布景下，农业不失为较佳的资金避风港，从行业配置角度，有望吸引更多的资金进入。
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