Mike 二重重装：重装龙头 受益核电
二重重装：重装龙头 受益核电 更新时间：2010-7-23 0:02:42
二重重装：公司是国内重型成套装备和大型铸锻件生产领域的大型央企，主要产品包括高端冶金轧制设备及其备件、发电设备大型铸锻件、重型石油化工容器等， 作为国内重型机械行业龙头企业，拥有大量精密、大型及稀有设备、以及上述设备运用过程中经验数据的积累，保证极限制造能力和整体制造能力的基础，因此未来技术优势将引领公司成长。依靠国家产业政策背景支持下，公司以立足于企业核心竞争力的不断提升，立足于国家综合实力的充分体现，立足于建设世界知名成套装备基地和世界知名铸锻钢基地的建设目标。 我国核电事业还处于起步阶段，未来的增长前景是毋庸置疑的，核电关键设备特别是核岛设备都大量依赖进口，公司作为国有重大装备生产企业肩负着核电设备国产化的历史使命，核电产品每一项新突破，新产品都拥有巨大的发展空间。未来两年核电锻件将成为公司利润增长点，公司已经获准成为我国核电铸锻件产品的供应商，已经成功研制多项核岛、常规核岛使用关键设备和材料；公司也是国内拥有最领先的核电技术，同时是最早研制核电重型压力容器材料的生产商。根据《新能源发展规划》，将2020年我国核电装机容量调高至8000万千瓦，这意味着在未来5年内产生约480亿左右的核电锻件需求。2013年公司将形成每年5套核电设备铸件的生产能力，核电设备毛利高达35-40%将为公司新增50亿的收入，目前公司在手订单达到25亿左右，2010年将会进一步大幅增加，公司镇江基地的建设，将能充分满足未来核电设备需求。 公司在高端冶金成套装备和各类大型、超大型、特殊材质的装备制造业关键铸、锻件的生产制造方面具有国内领先优势，多项制造能力处于国内最高等级。目前公司冶金设备部分产品市场占有率达50%，电站大型铸件超过60%，船用主机锻件达65%，代表了中国尖端锻件和大型铸件和重型容器的生产商，其技术难度高，进口替代空间大。 公司布局风电主轴和增速机，提升未来增长潜力。伴随国家积极发展清洁能源的政策的进一步加大，公司作为水电、风电的主要部件生产商，具备最高等级和世界领先的一次性冶炼并浇注技术，其技术优势将进一步扩大，掌握多个系列风电主轴和增速器的制造技术，为提升公司的盈利能力奠定良好基础。 此外，重机行业是典型的资金、规模、技术密集型行业，投入大，回收期长，技术积累时间长，门槛很高，行业壁垒较高，进入难度比较大，保证了行业的良性竞争，随着我国重型工业化的进程，公司将收益重机行业的快速发展。 二级市场上，该股近日所大盘稳步反弹，目前正处于反弹初级阶段，涨幅还相对较小，正是介入该股的较好时机。预计该股后市仍有较大空间。建议投资者重点关注。
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