summer 传闻晨鉴：最大空头加仓10%重配周期性股票
传闻晨鉴：最大空头加仓10%重配周期性股票 更新时间：2010-6-2 0:06:12 主持人：刘畅
楼市最大利空蓄势待出，房产大佬称房价将下跌30%
●传发改委拟出台资源税改革方案，逐步推进房产税改革。有分析称房产税扩征需过三道坎，区分“房产”与“地产”、改革房产会计评估制度以及有效甄别征税对象等都是很难操作的问题。地产界“思想者”万通集团董事局主席冯仑判断，两年内房价将下降20%到30%，然后会有一个相对稳定期。
点评：房价一直不降，高层要动真格的了！这条消息给股市的震动不亚于之前的限房令，现在看来，股市要比房市脆弱得多。
QFII将获准投资期指值得警惕
●传中美战略与经济对话会上传来消息，中方将在审慎监管的基础上，允许QFII投资股指期货产品。《货币战争》的作者宋鸿兵认为，现阶段股指期货开放程度是否应该放缓，仍值得商榷，马上引入QFII可能有些仓促。
点评：海外大鳄正愁做空中国经济无门呢，结果我们拱手放开了门槛，欢迎QFII来投资期指。从悲观的角度看，一旦外资进入股指期货，中国的股指期货市场乃至整个A股市场的风险都会陡然增加。在实力强大的外资面前，刚刚起步的股指期货市场将会不堪一击。
保险资金投资新政策很快推出
●传有关保险资金投资的新政策正在加紧研究之中。据透露，新政策将进一步拓展保险资金的投资品种和投资比例，股票与股票型基金的投资余额调整为20%，不单独针对股票及股票型基金设限。单一股票的投资比例上限为上市公司总股本的10%，不超过保险公司上季末总资产的1%；投资锁定期超过3个月的股票余额，不超过可投资股票资产的30%。
点评：保险资金一直以来被视作市场的风向标，近期消息不断的险资的动向值得我们关注。
通过公开市场净投放资金千亿元，表明银根有松动
●传5月最后一周，央行通过公开市场净投放资金1450亿元。同时，温家宝、周小川等在不同场合公开表示，将加大投入，巩固经济好转的势头。
点评：银根的松动，加上保险资金可投资于股票和基金的总资金上升，限售股解禁量也小了许多，但股指依旧疲弱，真应了那句话：市场缺的不是资金，而是信心。
国有股权打折出售，武汉塑料重组被质疑
●传楚天数字对武汉塑料重大资产置换及发行股份购买资产预案存在四大疑团：一是民营资本投资干线网是否违反国家规定？二是国有资产为何同股不同价？三是武汉塑料国有股权何以打折出售？四是中间股东何以亏本转让股权？
点评：相对于武汉塑料节节上升的股价，质疑也接踵而至。从历史上的重组经历来看，不存在利益输送或其他内幕的重组还真不多，也就难怪会有人质疑了。
最大空头上投摩根加仓10% 重配周期性股票
●传今年前五个月整体业绩突出的基金公司分别是上投摩根、嘉实和华商。近期上投摩根旗下基金刚进行了一次加仓，加仓幅度在5%-10%不等，重点配置了医药、消费电子等新兴产品，使平均仓位由前期的70%提高到近80%。
点评：基金加仓说明市场还会有结构性机会，但大环境不好的话，即使有部分大机构加仓，也很难对大盘起到实质性作用。
