Aidan 中石化证实下周发230亿可转债
中石化证实下周发230亿可转债 更新时间：2011-2-19 10:20:38 【深圳商报讯】中石化可转债下周出闸的传言得到证实。中国石化今日发布公开发行可转换公司债券发行公告，公司２３０亿元可转债将于２月２３日申购。 公告称，本次共发行２３０亿元可转债。本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自２０１１年２月２３日至２０１７年２月２３日。票面利率：第一年０．５％、第二年０．７％、第三年１．０％、第四年１．３％、第五年１．８％、第６年２．０％。初始转股价格为９．７３元／股。本次可转债发行的主承销商包括高盛高华、中金公司、中信证券、瑞银证券、瑞信方正、国泰君安。 本次发行的石化转债向发行人除控股股东中国石油化工集团公司以外的原Ａ股股东优先配售，优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。除控股股东以外的原Ａ股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为５０％：５０％。发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。除控股股东以外的原Ａ股股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“７０４０２８”，配售简称为“石化配债”。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“７３３０２８”，申购简称为“石化发债”。 本次发行募集资金拟用于武汉８０万吨／年乙烯工程项目、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目、石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目、榆林－济南输气管道工程项目及日照－仪征原油管道及配套工程项目。 前日，部分期限的资金拆借价格出现近两周来的首度上涨，有媒体报道称，市场人士认为，资金拆借价格上涨与２３０亿元中石化可转债发行将启动有关。与银行类可转债相比，预计将有更多的基金参与申购，将带来又一波的资金需求高潮。来源深圳商报)
