Tom 南京熊猫股吧介绍非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书
南京熊猫股吧介绍非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书 2020-07-21 428 0 预计本次非公开发行的700，000，000股新股将于2020年7月22日在深圳获得认证
第三节中介机构对发行人发行流程及合规性的结论性意见。。25
2.2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了《公司合规》
4.2020年4月22日，公司2019年度股东大会审议通过了《公司合规》
1.2019年10月23日，中国证监会证券基金机构监管部发布了《关于首次创新》
《关于工业证券股份有限公司非公开发行a股的监管意见》(机构函[2019]2494号，
公司非公开发行股票批复(黎[2020]724号)，同意公司非公开发行股票。
《证券有限责任公司非公开发行股票认购资金总额验证报告》(新会市保字[2020]号)
证监确认，截至2020年7月6日，本次独家发行了联合主承销商
收款账户共收到第一笔非公开发行的风险投资股份420万元。00元。
扣除相关承销赞助费后划转募集资金。2020年7月8日，立信会计事务所
[2020]否截至2020年7月7日，公司以非公开方式发行股份
溢价发行700，000，000股，每股面值1元，发行价格6。00元，提高
累计资本为人民币420亿元。00元，扣除发行a股的承销赞助费和中介费
手续费及印花税等发行费用(不含增值税)为人民币62，700，206元。13元，实际筹集资金
产品权益溢价为人民币3，437，299，793元。87元。本次发行后，公司变更后累计实收金额
本行已按照相关规定签署募集资金三方监管协议，共同监管募集资金的使用。
当日股票平均交易价格=定价基准日前20个交易日股票总交易量/定价基准日前20个交易日
2020年6月24日，发行人和联合主承销商共派出144家合格机构和个人
投资者交付《第一创业证券股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请书》(至
以下简称为“《认购邀请书》”)。发送对象包括：2020年6月19日截止后注册
发行人前20名股东(不含持有发行人5%以上股份的大股东及其控制的关联方、
发行人的董事、监事、高级管理人员及其关联方、南京熊猫股吧及重复项目且无法确认交付)；
在董事会决议公告后、发行开始前提交认购意向书(截止2020年6月24日)
86名投资者；23家证券投资基金管理公司；10家证券公司；有5家保险公司。
其中，从发布发行计划(2020年6月15日)到开始发行(2020年、
2020年7月1日上午9: 00！00-12！00，由北京尚同律师事务所见证
保证金，其余16名应缴纳保证金的投资者将于2020年7月1日中午12: 00缴纳！上午00向前
根据优先、认购时间优先、认购金额优先的原则，发行价格确定为6。00元/股，
并且以相同的价格(即6。00元/股)认购7000万股，认购金额
它是4.2亿。00元；其余8家发行人向发行人和联合主承销商发出了认购邀请
北京首农食品集团有限公司的有效购买金额为1，281，000，000。00元，北京，南京熊猫股吧
郭蕊国有企业改革发展基金(有限合伙)有效认购金额为126200万元。00元。根
《证券公司行政许可审核工作指引第10号-证券公司增资扩股和股权变更》阶段
它是1，260，719，400。00元，配股数量占公司发行后股本总额的4.5%。99%；北京京国瑞
国有企业改革发展基金(有限合伙)的分配额调整为1，260，719，400元。00元，配股数量
有限公司的实际认购金额分别为200，000，000。00元。根据《认购邀请书》”的确
中国国际金融公司实际分配金额分别为199，999，998元。00元。
唐天舒的有效认购金额为236，000，000元。00元，受此次发行规模的限制，南京熊猫股吧与依
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销售赞助费、代理费、印花税和其他发行费用(不含增值税)62，700，206。13元，实际上提高了
48个月内不得转让，本次确认持有公司股份不足5%的其他8家发行人
集团、北京首农食品集团有限公司、北京京国瑞国有企业改革发展基金(有限合伙)、南京熊猫股吧
经深圳证券交易所批准，2020年将发行7亿股新股
本次发行完成后，将增加700，000，000股销售条件有限的股票。股份的具体变化，
(1)2020年3月底发行前每股净资产=股东权益/2020年3月31日归属于母公司的发行前股份
(2)2020年3月底发行后每股净资产=(本次募集了2020年3月31日归属于母公司的股东权益。
(3)2019年末发行前每股净资产=2019年12月31日归属于母公司的股东权益/发行前股本总额
(4)2019年末发行后每股净资产=(2019年12月31日，本次母公司股东权益增加。
