Tom 多重消息提振股价！锂电池板块热火朝天上游原材料也跟着涨涨涨
12月8日，锂电池板块一片红火。截至收盘，锂电池指数上涨2.72%。新宙邦、天际股份、天赐材料、澳洋顺昌、盛新锂能、超华科技、当升科技、杉杉股份、多氟多等个股涨幅居于前列。
当日，市场传出多重消息提振该板块股价。一方面是华自科技、海目星等公司近期先后公告称，收到宁德时代及其控股子公司有关锂电池生产设备的订单，行业巨头扩产形势明朗。另一方面，碳酸锂、六氟磷酸锂等电池原材料价格均出现了触底反弹、持续上涨的苗头。
电力设备及新能源行业研究员认为，目前新能源汽车、电动自行车、储能行业共振向上，带动锂电池需求。锂电池行业供需格局持续向好，优质龙头迎来战略性产业机会。
宁德时代将迎扩产高峰期
供应商纷纷接单
“锂电行业将在2023年左右迎来爆发式增长。”这是宁德时代相关负责人接受上海证券报记者采访时给出的判断。目前，这轮扩产已经出现了各种伏线。
华自科技12月7日发布公告称，公司全资子公司精实机电近日收到主要客户宁德时代及其控股子公司通过电子邮件发送的定点信的中标通知，合计中标锂电池生产设备约5.2997亿元，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的36.83%，除本次下单金额外，过去12个月宁德时代及其控股子公司与公司签订的采购订单金额为1.04亿元。
就在12月3日晚间，海目星刚公告过，近日公司收到宁德时代新能源科技股份有限公司的全资子公司四川时代新能源科技有限公司八份高速激光制片机订单，订单金额合计约为3.92亿元。高速激光制片机应用于锂电池生产线中的锂电池极耳切割工序，在锂电池极片两侧的金属箔材上切割极耳，预计该订单将会对公司2021-2022年度的业绩产生积极影响。
再向前推，先导智能和赢合科技也发布过与宁德时代及其子公司相关的重大合同中标公告，中标生产设备金额分别累计达到32.28亿元以及14.4亿元。值得一提的是，此前宁德时代以25亿元认购了先导智能定增募资的全部股份，成为其第二大股东。
根据宁德时代全球六大生产基地的产能规划，2025年合计规划产能超过300GWh，2020-2022年是扩产高峰期。据东吴证券的统计，未来几年宁德时代新增产能有望达244GWh，对应设备投资将超过600亿元。
中原证券研报认为，锂电设备供应链将成为2021年新能源汽车产业链的投资主线之一。
下游需求向好
原材料价格回暖
中下游产业链加紧扩产，需求形势持续向好。电池产业链中上游环节也重新得到市场青睐。
电解液是锂离子电池获得高电压、高比能的保证。而电解质材料中六氟磷酸锂相对于其他锂盐，不仅具有良好的导电率、电化学稳定性及突出的氧化稳定性，并且后续废电池的处理简单，对生态环境友好，因此成为目前应用最广泛的电解质。
今年8月以来，六氟磷酸锂价格持续回暖，累计涨幅已超过45%，最新报价已达到10.5万元/吨左右。
高工锂电最新数据显示，2020年第三季度国内电解液市场呈现环比45%的增幅，进而带动六氟磷酸锂市场大幅增长，市场需求与去年同期相比增长超30%。多氟多、天赐材料等企业通过投资者平台透露，近期六氟磷酸锂涨幅较快且不排除明年新能源汽车的超预期增长，带来持续的上涨动力。
在此背景下，新宙邦、天赐材料和天际股份等企业纷纷进行布局，要么通过收购股权进入六氟磷酸锂产业、要么加大了产能，要么签订长期协议锁定六氟磷酸锂的供应。多氟多则在近期宣布和云天化拟成立合资公司生产六氟磷酸锂等产品，多氟多的六氟磷酸锂产能也将因此扩大。
专注于投资新能源汽车产业链的资深人士王荣进接受上海证券报记者采访时表示，目前六氟磷酸锂供应形势紧张，预计明年应该还有上涨的空间。今年9月他在接受采访时预测到六氟磷酸锂本轮上涨幅度超过40%。
国泰君安有色与新材料行业首席分析师邬华宇认为，当前锂价进入超跌状态，没有下跌空间。由于电动汽车发展速度超出预期，2021年锂行业有望重新进入供应紧平衡的状态，2021年锂行业价格将全面迎来上涨，其中电池级碳酸锂价格有望上涨至6万元/吨。
上海有色网锂分析师刘笑仪认为，2021年一季度碳酸锂价格或将稳步提升至5万元/吨左右。
开源证券研报认为，短期看，磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂等环节景气度向好，优质供应链中的二线龙头有望表现出较好业绩弹性。
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