前9月56家券商分175亿保荐承销费中信建投中金领先
2020年前9个月,两市共计新增294家上市企业,其中科创板新增数量最多,达113家。此外,创业板新增79家,主板新增66家,中小板新增36家。
据数据统计,这294家新上市企业合计募资总额为3557.38亿元,其中,中芯国际募资532.30亿元,为前9个月的募资王。京沪高铁、奇安信分别募资306.74亿元、57.19亿元,分列募资额第二、三名。
1-9月,共有56家券商参与了新增上市企业的保荐承销工作,合计赚得承销保荐费用175.81亿元。
其中,中信建投证券成为1-9月券商承销保荐费用的第一位,担任了金春股份、美畅股份、锋尚文化、时空科技、沪光股份、申昊科技、奇安信、葫芦娃、中科星图、天智航、三峰环境、凯迪股份、威奥股份、晶科科技、锦和商业、雷赛智能、天箭科技、东岳硅材、紫晶存储、广大特材、福然德、品渥食品22家企业的主承销商,此外还与中金公司、中信证券联合承销了京沪高铁的上市,与中金公司、国开证券、国泰君安证券、摩根士丹利华鑫证券、海通证券股份有限公司联合承销了中芯国际的上市,与中金公司、海通证券联合承销了铁科轨道的上市,与东方证券承销保荐有限公司联合承销了立昂微的上市,合计赚得承销保荐费用18.57亿元。
中金公司和中信证券分别以16.46亿元、15.96亿元位列1-9月券商承销保荐费用排行第二、三名。
中金公司担任了安克创新、捷强装备、赛科希德、神州细胞、派瑞股份、光云科技、成都先导、阿尔特、华润微、华峰测控、威胜信息、优刻得、若羽臣、中谷物流、稳健医疗15家企业的主承销商,并与中信建投证券、海通证券担任了铁科轨道的联合主承销商,与中信证券担任了康希诺的联合主承销商,与中信建投证券、国开证券、国泰君安证券、摩根士丹利华鑫证券、海通证券担任了中芯国际的联合主承销商,与国信证券担任了埃夫特的联合主承销商,与国泰君安证券、海通证券担任了君实生物的联合主承销商,与海通证券担任了复旦张江、奕瑞科技的联合主承销商,与广发证券、摩根士丹利华鑫证券担任了百奥泰的联合主承销商,与东吴证券担任了泽璟制药的联合主承销商,与中信建投证券、中信证券担任了京沪高铁的联合主承销商。
中信证券担任了键凯科技、凯赛生物、宏柏新材、国光连锁、震有科技、寒武纪、慧辰资讯、首都在线、中天精装、石头科技、道通科技、斯达半导、共创草坪、爱美客、芯海科技、百亚股份、海目星17家企业的主承销商,并与西部证券联合承销了圣湘生物,与中金公司联合承销了康希诺,与中航证券联合承销了江航装备,与华泰联合证券联合承销了三生国健、丽人丽妆,与东方投行联合承销了甘李药业,与中信建投证券、中金公司联合承销了京沪高铁,与国都证券联合承销了苑东生物。
海通证券和华泰联合证券分别以13.53亿元、10.24亿元跻身1-9月券商承销保荐费用排行前五。
海通证券保荐了回盛生物、复洁环保、华达新材、起帆电缆、美瑞新材、浙矿股份、金博股份、沪硅产业、山科智能、思瑞浦、森麒麟、瑞联新材、大叶股份13家企业上市,并与中信建投证券、中金公司担任了铁科轨道的联合主承销商,与招商证券担任了芯原股份的联合主承销商,与中信建投证券、国开证券、国泰君安证券、摩根士丹利华鑫证券、中金公司担任了中芯国际的联合主承销商,与中金公司、国泰君安证券担任了君实生物的联合主承销商,与华龙证券担任了中船汉光的联合主承销商,与中金公司担任了复旦张江、奕瑞科技的联合主承销商。
华泰联合证券保荐了南大环境、仕佳光子、盟升电子、大地熊、艾迪药业、孚能科技、迪威尔、天合光能、燕麦科技、新产业、测绘股份、世华科技、蓝特光学13家企业上市,并与中信证券联合保荐了三生国健、丽人丽妆。
前五名券商合计赚得承销保荐费74.77亿元,占前9个月保荐承销费用总额的42.61%。
券商名称保荐企业个数承销与保荐费 中信建投证券股份有限公司 23.27 185,707.05 中国国际金融股份有限公司 18.87 164,647.25 中信证券股份有限公司 20.80 159,623.85 海通证券股份有限公司 15.77 135,294.38 华泰联合证券有限责任公司 14.00 102,432.43 国泰君安证券股份有限公司 12.47 101,799.39 国金证券股份有限公司 17.00 82,913.86 民生证券股份有限公司 18.50 80,634.97 光大证券股份有限公司 15.00 70,178.45 招商证券股份有限公司 10.50 65,175.41 东兴证券股份有限公司 9.00 52,395.84 兴业证券股份有限公司 10.00 50,459.06 安信证券股份有限公司 8.25 42,809.07 国信证券股份有限公司 7.50 35,762.10 广发证券股份有限公司 6.55 28,497.04 国元证券股份有限公司 6.00 27,194.86 东方证券承销保荐有限公司 4.50 23,707.15 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 5.00 21,701.23 浙商证券股份有限公司 4.00 19,372.28 东吴证券股份有限公司 4.25 19,251.55 西部证券股份有限公司 2.75 19,170.47 长江证券承销保荐有限公司 3.00 17,024.30 平安证券股份有限公司 3.50 15,420.18 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 0.47 14,098.78 国都证券股份有限公司 2.50 13,305.89 中国银河证券股份有限公司 3.00 12,436.77 申港证券股份有限公司 3.00 12,435.28 中德证券有限责任公司 3.50 11,993.16 国开证券股份有限公司 0.17 11,763.87 华林证券股份有限公司 3.00 11,481.69 华英证券有限责任公司 2.00 10,811.31 华创证券有限责任公司 2.50 10,658.81 信达证券股份有限公司 2.00 10,031.21 财通证券股份有限公司 2.00 9,977.12 中山证券有限责任公司 2.00 8,662.91 华西证券股份有限公司 2.00 7,933.06 中银国际证券股份有限公司 2.00 7,839.64 德邦证券股份有限公司 2.00 7,204.74 东莞证券股份有限公司 3.00 7,178.29 华安证券股份有限公司 2.00 6,765.17 中泰证券股份有限公司 2.00 6,549.78 首创证券股份有限公司 1.00 6,004.08 天风证券股份有限公司 1.50 5,820.35 方正证券承销保荐有限责任公司 1.00 4,462.80 华融证券股份有限公司 1.00 4,365.65 中航证券有限公司 0.50 4,339.44 华龙证券股份有限公司 1.50 4,241.66 南京证券股份有限公司 0.50 3,723.40 瑞信方正证券有限责任公司 1.00 3,690.05 渤海证券股份有限公司 1.00 3,404.05 湘财证券股份有限公司 1.00 2,537.96 东海证券股份有限公司 1.00 2,431.12 第一创业证券承销保荐有限责任公司 1.00 2,358.49 国海证券股份有限公司 1.00 2,075.47 爱建证券有限责任公司 0.50 2,000.00 长城证券股份有限公司 0.50 1,153.61 合计1,758,092.02
注:2家券商联合保荐,各券商均按0.5计算。3家券商联合保荐,各券商均按0.3计算。4家券商联合保荐,各券商均按0.25计算。6家券商联合保荐,各券商均按0.17计算。
国泰君安证券、国金证券、民生证券、光大证券、招商证券分别位列前8月券商承销保荐费用排行第六名到第十名,承销保荐费用均超过5亿元,分别为10.18亿元、8.29亿元、8.06亿元、7.02亿元、6.52亿元。
国泰君安证券保荐了绿的谐波、圣元环保、正帆科技、亿华通、敏芯股份、天正电气、神工股份、天元股份、华翔股份9家企业上市,并与爱建证券联合保荐了均瑶健康,与兴业证券联合保荐了博睿数据,与中信建投证券、国开证券、中金公司、摩根士丹利华鑫证券、海通证券联合保荐了中芯国际,与中金公司、海通证券保荐了君实生物,与中德证券联合保荐了新天绿能,与平安证券联合保荐了中银证券,与华英证券联合保荐了德利股份,与兴业证券联合保荐了福昕软件。
国金证券保荐了蒙泰高新、欧陆通、冠盛股份、奥海科技、华丰股份、西域旅游、力鼎光电、吉贝尔、万泰生物、金丹科技、开普云、英杰电气、公牛集团、特宝生物、松原股份、竞业达、新亚强17家企业上市。
民生证券保荐了瑞晟智能、维康药业、安必平、天地在线、图南股份、山大地纬、四会富仕、捷安高科、康华生物、湘佳股份、朝阳科技、博杰股份、洁特生物、侨银环保、伟时电子、浙海德曼、华文食品、山东玻纤18家企业上市,并与华英证券联合承销了科思股份。
光大证券保荐了天阳科技、南亚新材、皖仪科技、博汇股份、帝科股份、德马科技、佰奥智能、豪美新材、金现代、佳华科技、聚杰微纤、双飞股份、映翰通、东方生物、中天火箭15家企业上市。
招商证券保荐了爱博医疗、金宏气体、盛视科技、金科环境、华盛昌、玉禾田、奥普家居、科前生物、天禾股份、莱伯泰科10家企业上市,并与海通证券担任了芯原股份的联合主承销商。
9月,有2家券商实现今年保荐企业上市零的突破,分别为是湘财证券、长城证券。湘财证券保荐了开普检测,长城证券与东吴证券联合保荐了长华股份。