spring >更多云服务转向加速计算提升数据中心能效成关键
据媒体报道，3月29日，英伟达DPU和DOCA技术专家崔岩在2023国际集成电路展览会暨研讨会上谈到，在下一波应用浪潮的推动下，云计算正在成为企业计算的标配。当企业试图在云计算运行这些下一代应用时，无论是私有云还是公有云，都面临规模与性能、高效和弹性、电力供应限制、安全的多租户基础设施这四大需求和挑战。
在大模型等热门的当下，对算力的需求也大幅增长，如何提升数据中心能效更加成为一个关键问题。降低相关电力成本，成为优化现在数据中心和设计新数据中心的主要目标。崔岩认为，四个主要的驱动力使得能效在数据中心中变得越来越重要。数据中心市场规模扩张迅速，其能源使用效率存在优化空间。
根据科智咨询预测，数据中心市场规模未来5年年复合增长率预计为16.7%。根据中国IDC圈数据，行业用电量占用电总量比重逐年上升，预计在2025年占国内总耗电量的4.05%，目前IDC机房平均PUE值为1.6，尚有较大抬升空间。国内多地已规定新建数据中心PUE上限值（1.4），PUE不达标将无法上马新数据中心项目。分析师认为，随着高密度数据中心的建设节奏加快，传统风冷已无法满足高性价比、低PUE需求，因此改进数据中心制冷等基础设施技术，提高制冷效率，减少制冷系统的能耗水平，成为未来发展方向。可关注海兰信（300065）、佳力图（603912）等。
有源光器件IEC国际标准发布 首次中国主导
据报道，由中国电子技术标准化研究院联合中国信科集团制定的《光纤有源元件和器件-封装和接口标准 第22部分：带温度控制单元的25Gb/s直接调制激光器封装》，日前由世界三大标准组织之一的国际电工委员会（IEC）正式发布。该标准也是光通信有源器件领域第一项由我国主导制定的IEC国际标准。
点评：随着全球5G通信系统迭代升级，光信号传输速率大幅提升，对波长稳定性也越来越高，而《标准》的出台，则对温度控制单元的激光器组件的物理接口尺寸和性能参数进行了统一规范，就好比所有手机有了统一的充电接口，生产商和用户不再为标准问题所困扰。
◆A股公司中，光迅科技（002281）是全球领先的光电器件及模块厂商，专门从事光电芯片、光器件、模块及子系统产品研发、生产、销售及技术服务。博创科技（300548）光通信领域集成光电子器件技术领先的企业。公司正在CPO技术领域进行研发和产品准备。
交通运输部印发方案 国际邮轮运输有序试点复航
交通运输部办公厅印发《国际邮轮运输有序试点复航方案》。方案提出，按照“先开展试点，再逐步放开”的要求，本着风险可控、积极稳妥原则，有序推进国际邮轮运输试点复航。先暂定上海、深圳邮轮港口，后续视情况增加。暂定试点6个月至1年，根据国家疫情防控政策、出入境旅游政策和市场情况等适时优化调整。
点评：中国是世界上最具潜力的国际邮轮出发地和目的地市场。国家交通运输主管部门发布国际邮轮复航方案，是继1月27日国务院联防联控机制外事组开放口岸、解禁国际邮轮旅行后，交通主管部门为重启国际邮轮航线运营迈出的重大步骤，利好中国邮轮行业的复苏和健康发展。A股相关概念股主要有渤海轮渡（603167）、海峡股份（002320）等。
>大幅减产叠加供应紧张驱动糖价暴涨未来仍有较大上行空间
据百川盈孚，近日白糖价格持续上涨并屡创新高。3月30日，国内白糖现货主流价格围绕在6130-6600元/吨，均价为6374元/吨，较上一个工作日均价上调57元/吨，涨幅0.9%。春节过后，白糖价格累计涨幅逼近10%，近半年涨幅近20%。期货方面，白糖主力合约SR2307周四收报6381元/吨，涨幅1.88%，创下自2017年下半年以来新高。目前国内市场交投氛围活跃，地区报价高位推涨。
目前主产区仅剩云南产区仍在生产，大幅减产成定局，去除云南产区增产数量后，全国产量仍明显下调。国际方面，印度、泰国等全球主要食糖主产国产糖量低于预期，且均有下调，埃及及和阿尔及利亚最近宣布了限制食糖流出本国的措施。供给偏紧对国内糖价有一定支撑作用。在夏季消费旺季到来时国产糖供应紧张的状况将加剧，国际糖价上涨也将抬国进口加工成本，国内糖价未来仍有较大上行空间。糖价持续走高背景下，南宁糖业（000911）、中粮糖业（600737）等国内公司望受市场关注。
ChatGPT也要赚钱 微软尝试将广告植入搜索
据报道，微软正在“探索”在 Bing Chat的回复中投放广告，这些被赞助的回复将被清楚地标示出来。此外微软发文，除了重申目前必应的日活用户超过1亿人外，特别强调了新的搜索技术与媒体之间的关系。
点评：微软广告的主要优势分别集中在资源覆盖度和广告形式上，依托必应搜索是全球第二大搜索引擎，已经覆盖了38个国家和地区，在美国PC端市场份额达到35%。目前ChatGPT的火爆为必应带来了巨大的流量，而搜索引擎的收入主要来源于广告，在微软ChatGPT带动下AI重塑营销将是大势所趋。
◆A股公司中，蓝色光标（300058）旗下蓝标传媒已正式宣布与微软广告达成战略合作，并成为其官方代理商；同时，公司将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作。易点天下（301171）为微软广告中国区官方媒体渠道合作伙伴（一级代理商），一直与微软保持良好的合作关系。
【独家参考】
>富乐德：公司半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟
富乐德（301297）公司是国内最早从事精密洗净服务的企业之一，亦系国内最早实现半导体PVD洗净工艺量产服务的企业之一。已研发并量产10.5代LCD制程洗净工艺、6代OLED制程洗净工艺及半导体14nm制程洗净工艺，具有较为先进的陶瓷熔射工艺，储备的半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟。在半导体装备领域，公司服务范围广泛，涵盖PVD（物理气相沉积）、CVD（化学气相沉积）薄膜沉积设备、扩散设备、光刻设备、刻蚀设备等集成电路制造企业核心设备的精密洗净服务。公司与国际接轨的半导体除了晶圆制造企业，还与世界三大半导体设备厂商（泛林集团、应用材料、东京电子）建立了长期的战略合作，已发展成为中国大陆地区少数具有国际竞争力的泛半导体设备精密洗净服务提供商。
>裕太微：国内稀缺的以太网物理层芯片供应商
裕太微（688515）是境内极少数能大规模量产以太网物理层芯片（PHY）的企业，已打入新华三、普联、诺瓦星云、盛科通信等知名客户供应链，打入被国际巨头长期主导的市场，同时也是大陆唯一量产2.5G PHY芯片的企业，未来产品有望导入数据中心。以太网物理层芯片作为以太网传输的基础芯片，受益于近些年数据量的爆发式增长，市场规模亦不断增长。同时5G、Wifi 6、物联网、人工智能等的发展都将带来更多以太网传输需求。
公司以太网物理层芯片市占率仅2.03%，其中车载以产品份额仅0.02%，交换芯片刚实现百万级别的销售，替代空间巨大。除了PHY以外，公司产品线逐步拓展至交换链路等上层芯片领域，包括交换芯片、网卡芯片两条产品线，未来将构建完整以太网芯片阵列。公司车载千兆芯片产品YT8011性能优异，各项参数已与海外竞品无明显差异/优于海外竞品，有望迅速打开车载市场。
【财经要闻】
>中宣部：培育具有国际竞争力的数字文化产业集群。
>国家知识产权局局长申长雨：正努力探索符合中国国情的数字知识产权保护制度。
>京津冀“3+N”医药集采联盟开展四类心脏介入耗材集采，价格平均下降近80%。
>广期所联合中国氢能联盟等单位发布首个全国性氢价指数。
>国内首个国际创新药转化创新平台落户广州黄埔。
>TPC：中国数据库TDSQL性能打破世界纪录，每分钟处理8.14亿笔交易。
>上海：高水平开发陆上风电、光伏电站项目，高标准完成整县分布式光伏试点。
【公告淘金】
>凯莱英（002821）2022年净利同比增长208.77%，拟10派18元；上纬新材（688585）2022年净利润同比增长569%；恒源煤电（600971）2022年净利同比增加81.15%，拟10派10元。
>卫星化学（002648）年产1000吨α-烯烃工业试验装置开车成功。
>鼎阳科技（688112）3月30日正式公开发布SDS1000XHD系列高分辨率数字示波器产品。
>胜通能源（001331）与深圳能源燃气投资控股有限公司签署战略合作协议。
>太极实业（600667）子公司中标34.72亿元滨州沾化区2GW渔光互补发电项目。
>双良节能（600481）签订20.09亿元单晶硅片销售合同。
>航天宏图（688066）“宏图一号”卫星星座发射成功。
北向资金3月30日净买入48.07亿元。比亚迪、中兴通讯、兆易创新分别获净买入6.01亿元、4.78亿元、3.99亿元。工业富联净卖出额居首，金额为3.97亿元。
○中兴通讯3月30日跌8.91%，成交额65.12亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入6.58亿元并卖出1.80亿元，四家机构合计净买入5.46亿元，三家机构合计净卖出3.08亿元。
