Eric 2023-03-21-上证早知道 -（星期二）
【今日导读】
>中医诊所基本标准印发、机构看好行业销量驱动力
>高算力需求拉动ABF载板用量、行业迎来发展机遇
>卫生健康支出持续高增长、医疗设备需求有望放量
>康达新材拟收购赛英科技、三机构席位买顺网科技
【上证聚焦】
○中医诊所基本标准印发、机构看好行业销量驱动力
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3月20日，国家中医药管理局印发的《中医诊所基本标准（2023年版）》明确，中医诊所是指在中医药理论指导下，运用中药和针灸、拔罐、推拿等非药物疗法开展诊疗服务，以及提供中药调剂、汤剂煎煮等中药药事服务的诊所，中医药治疗率100%。
浙商证券孙建表示，2015年至2021年申万中药板块的存货周转天数从266天下降至134天，资产负债率从48%下降至34%，行业普遍渠道效率改善、经营管理质量提升。另外，多家中药企业在2018年以来针对营销体系进行了优化与改善，有望帮助企业提升渠道效率、增加销量。从行业角度来看，2021年以来多个中药相关的鼓励政策出台，“中治率”、中医医疗机构建设、基层目录等相关政策均从量的角度推动行业增长，因此2023年至2025年销量有望成为推动中药行业的核心驱动力。
红日药业（300026）-4.31%作为中药配方颗粒行业龙头企业之一，专注重症领域、肿瘤及免疫、心脑血管、呼吸系统、神经退行性疾病领域的研究与创新；
康缘药业（600557）+0.38%拥有超过20个中药创新药研发管线，其中3个处于3期临床，超过10个处于2期临床阶段。
【上证精选】
○国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息，网易运营的《劲舞团：全民派对》、腾讯运营的《庄园合合》等27款游戏获批。
○广东省发布推动新型储能产业高质量发展的指导意见，提出到2025年，全省新型储能产业营业收入达6000亿元，年均增长50%以上，装机规模达300万千瓦。
○据信达证券测算，上周主动偏股基金主要加仓了交通运输、食品饮料、石油石化、农林牧渔、消费者服务等行业。近三个月以来，食品饮料、消费者服务行业持续获增持。
○近一周，资金借道ETF持续流入创业板，创业板50ETF、创业板ETF份额分别增长26.46亿份、21.04亿份，在所有股票类ETF中排名前两位。
○20日，北向资金净买入16.02亿元。中天科技、宁德时代、五粮液分别获净买入5.61亿元、3.66亿元、3.58亿元。
【产业情报】
○高算力需求拉动ABF载板用量、行业迎来发展机遇
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高算力需求拉动ABF载板用量，国产市场加速推进。机构认为，硬件端，AIGC场景落地需要更强大的云端AI服务器以及终端高算力设备支撑，对芯片处理器提出更高要求。ABF载板具备大尺寸、高密度线路、高散热性的特点，是CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算芯片封装中的核心材料，未来将受益于高算力芯片需求爆发。
国泰君安证券认为，Chiplet将若干小芯片进行片间集成，可以在封装层面突破单芯片上限，在高算力领域潜力大。Chiplet技术需要更大的载板面积和层数，进一步加大对ABF载板的需求。国内企业积极推进Chiplet开发，有望打破海外技术优势，从而进一步打开国产ABF载板空间。2023年全球ABF载板市场规模将达50亿美元。
公司方面，生益科技（600183）+3.38%、兴森科技（002436）+3.96%等积极布局ABF载板业务。
○卫生健康支出持续高增长、医疗设备需求有望放量
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财政部发布《2022年中国财政政策执行情况报告》，当年全国一般公共预算支出突破26万亿元，同比增长6.1％，其中卫生健康支出增长17.8%。全面推进健康中国建设，推动公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设，提升医疗服务能力。另据统计，今年前两个月，全国一般公共预算支出同比增长7%，其中卫生健康支出同比增长23.2%。财政部表示今年将继续加大民生投入力度。
国泰君安证券认为，医疗资源供给全面提升，未来仍为政府工作重点。根据其追踪，2021、2022年新建医院数量高位运行，2023年竣工医院数量有望维持高位，将带来从装修到大型设备、中小型设备的先后采购需求，有望为具备性价比及临床创新优势的国产医疗设备带来广阔发展空间。
开立医疗（300633）-0.54%的“超声+内镜”多元化产品矩阵收益显著；
新产业（300832）-3.18%打破了跨国企业在化学发光领域的产品垄断，构建“仪器+试剂+原料”的一体化研发和生产能力。
【公告解读】
○康达新材拟受让赛英科技全部股权
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康达新材（002669）+2.52%子公司康达晟璟拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权，该股权的挂牌价格为1.78亿元。赛英科技专业从事嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务。
○创业黑马签订《数字人存证平台委托建设服务协议》
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创业黑马（300688）+14.25%子公司数智云科近日与北京微芯感知科技有限公司签订协议，由数智云科委托微芯感知建设基于长安链的朝阳区数字人知识产权可信存证平台，为朝阳区各类互联网3.0和数字人企业在知识产权确权、维权保护、交易护航等过程提供知识产权保护、取证等公证法律服务。
○瀚川智能重卡换电设备业务取得拓展
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瀚川智能（688022）-3.54%与悦享雄安签订战略合作框架协议，在纯电动重卡换电设备领域达成市场端深度合作；在包括但不限于电力交易、电力管理、智能微网、光伏发电、储能等方面达成战略合作，共同开展相关业务。
○国芯科技计算芯片新产品内测成功
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国芯科技（688262）+0.47%研发的新一代高性能高安全边缘计算芯片产品“CCP1080T”于近日在公司内部测试中获得成功。
○楚天科技等公司拟募资加码主业
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楚天科技（300358）-0.71%拟发行可转债募资不超过11亿元，用于生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研究中心项目、补充流动资金。
景业智能（688290）+6.92%拟定增募资总额不超过2.11亿元，用于高端核技术装备制造基地项目及补充流动资金。
○回天新材等公司拟回购股份
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回天新材（300041）-9.18%拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过16元/股。
苏州龙杰（603332）-1.17%拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过16元/股。
○ST星源签订工业污水处理厂项目合同
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ST星源（000005）-0.56%收到中建四局、中机国际工程设计、博世华与安徽新芜经开区管委会签署的安徽新芜经济开发区工业污水处理厂项目合同，项目估算价3.45亿元。公司2021年营业收入为3.84亿元。
○以岭药业生物创新药临床试验申请获批
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以岭药业（002603）-2.91%收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，公司BIO-008符合药品注册的有关要求，同意按照提交的方案开展晚期实体瘤的临床试验。
【资金观潮】
○三机构席位买入顺网科技
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20日，顺网科技（300113）+15.39%获3家机构净买入2.47亿元，同时被2家机构净卖出6261万元。东吴证券认为，顺网科技深耕元宇宙基础技术，且核心品牌ChinaJoy作为国内重要的展览展会，天然结合数字娱乐产业，在元宇宙赛道具备先发优势。
【机构调研】
○石化机械（000852）+0.57%表示，根据《中央企业控股上市公司股权激励工作指引》的规定，公司选取了净资产现金回报率、净利润复合增长率、经济增加值及其改善值四项指标作为股权激励业绩考核指标。氢能方面，公司可提供供氢中心原料气往复式压缩机、生产气隔膜压缩机、充装柱等设。电解槽方面，公司当前研制主要集中在PEM电解槽上，已取得市场订单。
○章源钨业（002378）-3.08%表示，去年12月，“超高性能钨粉体智能制造项目”（粉末三期）进入试生产阶段，未来是否扩充产能取决于市场销售情况。近几年赣州澳克泰在技术研发、丰富产品系列及客户拓展方面取得较快的发展，2022年全年，其营业收入和涂层刀片销量都保持一定的增长。
○康泰生物（300601）-1.24%表示，公司自主研发的13价肺炎球菌多糖结合疫苗为全球首创的双载体13价肺炎球菌多糖结合疫苗，已实现了在28个省区市的准入，公司正积极开展销售推广工作。疫情下，民众的疫苗预防接种意识不断提升，特别对肺炎系列疫苗关注度增加。另外，近期甲流流行，公司四价流感病毒裂解疫苗目前处于Ⅰ期临床试验阶段。
2022-03-21-时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
>供应严重短缺叠加需求大幅提升、功率半导体IGBT价格大涨10%
>微软GDC开幕在即、游戏行业拥抱ChatGPT有望迎新变革
>英唐智控：子公司旗下优软UAS-ERP管理软件已在华为云商城上架
>南凌科技：提供SASE等新兴的融合云网和安全服务
【今日头条】
>供应严重短缺叠加需求大幅提升、功率半导体IGBT价格大涨10%
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据台媒报道，有电力电子中央处理器（CPU）之称的绝缘闸极双极性晶体管（IGBT）在电动车与太阳能两大主流应用需求大开。疯狂抢货下，近期大缺货，不仅价格涨翻天，业界更以不是价格多高的问题，而是根本买不到来形容缺货情况。其中，台湾代工大厂汉磊掌握IGBT芯片组件龙头英飞凌大单，今年初调涨IGBT产线代工价一成左右。在晶圆代工报价普遍回调之际，汉磊逆势涨价，凸显市况火热。
业者分析，IGBT大缺货有二大原因。一是当前太阳能逆变器采用IGBT的比重大幅提升。随着太阳能模块发电效率日益进化，高功率模块已是市场主流趋势，而且能有效提高电厂业者的投资报酬率，因此目前许多太阳能逆变器都会导入IGBT作为功率组件，需求也因此开始旺盛。二是目前半导体产业正处于调整期，不仅产能有限，而且许多产能都被电动车厂抢走，在排挤效应下，导致IGBT大缺。随着新能源车兴起，对高电压需求大增，一辆电动车使用的IGBT数量高达上百颗，是传统燃油车的七到十倍。业内分析表示，IGBT缺货潮仍将延续，国内相关产业链公司望受关注。
台基股份（300046）+3.34%公司通过引进吸收和自主研发，持续提升IGBT模块的设计和封测技术，并已建成运行IGBT封测线。公司功率半导体器件广泛应用于电气控制系统和工业电源设备，包括光伏多晶硅设备电源和光伏逆变器。
民德电子（300656）+0.92%公司参股子公司广微集成核心技术团队在IGBT、超级结MOS等方面均有丰富的产业化经验和技术储备，上述产品可在光伏逆变、电源无功补偿、汽车电子（包括新能源汽车）等领域应用，目前正推进量产及产能提升工作。
【投资聚焦】
>微软GDC开幕在即、游戏行业拥抱ChatGPT有望迎新变革
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据媒体报道，北京时间3月22日23时，微软将发布GDC 2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长。随着人工智能的不断发展，ChatGPT的广泛应用，游戏里的NPC也不再只是单纯按照设定死板念台词的机器人，而是可以根据场景做出不同反应，甚至还拥有感情。ChatGPT对于游戏行业的玩家体验将会具有一定的颠覆性，游戏行业的估值有望迅速提升。
OpenAI在3月15日正式发布多模态GPT-4，其理解能力较GPT-3和ChatGPT更强。分析师认为“多模态+图片/视频应用”是应用领域的基座，提升生产效率、降低成本。游戏作为复合型的文化内容产品，既有天然的文化娱乐属性，也和科技技术密不可分，并基于这两种属性，成为支持数字技术与试题经济融合发展的驱动器。当下以ChatGPT为代表的AI工具有着在文字、语音、图像等方面的探索和广泛的应用，并将逐渐改变游戏的开发和玩家生态，最终通过技术改善游戏需求增长放缓的问题。除增收以外，大型游戏还可以降低研发成本，中小型游戏降低营销成本。
汤姆猫（300459）-3.77%通过接入OpenAI的ChatGPT的API，有望迭代出会聊天的汤姆猫。
天娱数科（002354）-1.19%旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，公司针对GPT-4的正式接入正在申请中，主要用于持续优化内容生产效率与创意，加速数实融合与产业升级。
【独家参考】
>英唐智控：子公司旗下优软UAS-ERP管理软件已在华为云商城上架
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英唐智控（300131）+0.18%3月20日在投资者互动平台表示，公司控制股子公司优软科技自主研制ERP管理软件、MES制造执行系统、WMS智能仓储系统已有十多年历史，专注服务于电子制造业和电子元器件分销代理行业。截至2022年10月，优软科技已在华为云商城上架“优软UAS-ERP管理软件”、“优软MES制造执行系统软件”、“优软UAS-ERP管理软件实施服务”三款商品。
此外，公司子公司日本英唐微技术拥有5台光刻机，主要用于自身产品的生产制造，目前处于正常生产运营中。日本英唐微技术所拥有的光刻机最小可支持0.35um工艺，目前英唐微技术拥有一条6英寸硅基晶圆生产线，月产能在5,000片晶圆左右。
>南凌科技：提供SASE等新兴的融合云网和安全服务
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南凌科技（300921）+6.21%接受机构调研时表示，公司拥有SD-WAN等新兴网络技术的自研能力，可以基于自研产品快速满足客户个性化的需求，为客户提供定制化服务，对于客户的总部及分支机构针对性地提供网络安全服务；此外，SD-WAN与安全的融合正成为数字经济下组织对安全需求的重要发展趋势，公司基于自研SD-WAN技术向SASE领域转型拓展的灵活性更强、空间更大，为客户形成了具有最佳性价比的云网融合解决方案。
公司提供的SASE（即安全访问服务边缘）是一种新兴的融合云网和安全的服务，SASE服务可简单认为是SDWAN+SSE，即将SD-WAN功能与大量网络安全功能相结合，所有这些功能均由单一云平台提供，其结合了五种主要技术：云访问安全代理、安全Web网关、零信任网络访问、集成SD-WAN和防火墙即服务。SD-WAN的安全主要体现在网络侧，而SASE还具备更多应用侧的安全防护能力，SASE能够对所有通信进行加密，为企业提供多层安全防护。SD-WAN、安全服务栈和零信任理念的SASE，能高效融合网络与安全能力，通过云服务的形式进行交付，为保障多分支机构组网、远程办公、企业安全加固、物联网安全防护、攻防演练等场景安全提供了新的解决思路。
【财经要闻】
>农垦系统继续开展带头扩种大豆油料行动。
>科技部：支持在重点学科和关键领域创设高水平、专业化的奖项。
>国家中医药管理局印发《中医诊所基本标准（2023年版）》。
>两部门：加快推进城乡道路客运与旅游融合发展。
>工信部节能与综合利用司赴湖南调研退役动力电池综合利用情况。
>大商所：希望与山东省港口集团进一步深化在铁矿石等期货品种交割管理与服务等领域合作。
>民航局：今年2月民航完成旅客运输量4320万人次，同比增长38%。
【公告淘金】
药明康德（603259）-0.20%2022年净利润同比增长72.91%；
永兴材料（002756）-1.28%2022年净利同比增长612.42%；
万泰生物（603392）+2.58%2022年净利润同比增长134%。
华懋科技（603306）+0.13%2022年第四季度单季扣非净利润7387.03万元，同比上升5182.71%。
吉电股份（000875）-1.57%签订大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目PEM制氢设备供货合同。
瀚川智能（688022）-3.54%与悦享雄安签订战略合作框架协议。
华友钴业（603799）-2.15%前景锂矿Arcadia锂矿开发项目全部产线已完成设备安装调试工作。
生物股份（600201）+0.72%签订非洲猪瘟亚单位（纳米颗粒）疫苗技术开发合同。
广日股份（600894）+1.83%拟7.4亿元投建广日股份华东数字化产业园。
亿帆医药（002019）-1.56%子公司在研产品F-652国内新增适应症酒精性肝炎获得临床试验批准通知书。
康达新材（002669）+2.52%拟以公开摘牌方式受让赛英科技100%股权。
【热点数据】
>6只游戏股获北向资金增持超亿元
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周一，网络游戏板块逆市大涨1.75%，收盘时指数创一年来新高。值得注意的是，近期游戏板块受北向资金青睐。按照区间成交均价计算，3月以来，完美世界（002624）+4.20%、汤姆猫（300459）-3.77%、二三四五（002195）-0.33%、润和软件（300339）+0.83%、吉比特（603444）+4.75%、世纪华通（002602）+3.70%等6股获北上资金增持超亿元。
【龙虎榜看台】
>资金流入黄金、游戏等板块
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周一，沪深两市冲高回落。截至收盘，沪指跌0.48%报3234.91点，深成指跌0.27%报11247.13点，创业板指跌0.08%报2291.92点。两市共计成交10575亿元，较上个交易日放量844亿元。盘面上，黄金、游戏、电商、CPO等板块涨幅居前，6G、中药、农业种植、培育钻石等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：顺网科技（300113）+15.39%获3家机构买入，总买入净额为2.95亿元；吉宏股份（002803）+10.00%获实力游资买入，总买入净额为1.11亿元；创业黑马（300688）+14.25%获2家机构买入，总买入净额为8060.25万元；川大智胜（002253）+10.03%获2家机构买入，总买入净额为7887.81万元；联络互动（002280）+9.97%获上海资金买入，总买入净额为7745.94万元。
2022-03-21-中证快报 -（星期二）
【今日导读】
○助力乡村产业振兴 六部门开展绿色建材下乡活动
○填补空白 我国已形成海上二氧化碳封存全套技术
○微软GDC大会开幕在即 加速游戏开发获客与成长
【中证头条】
助力乡村产业振兴 六部门开展绿色建材下乡活动
据工业和信息化部官网消息，为加快绿色建材生产应用，推动乡村产业振兴，工信部、住建部、农业农村部等6部门近期开展2023年绿色建材下乡活动。试点地区引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动。有条件的地区应对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。针对农房、基建等不同应用领域，发挥绿色建造解决方案典型示范作用。试点地区选择具有建材产业基础和区位优势的县域、乡镇等，发挥“链主”企业带动作用，促进绿色建材产业链上下游、大中小企业发展，打造特色产业集群。支持企业针对农村市场开发贴近施工、应用的绿色建材产品和整体解决方案。
点评：大力发展绿色建筑是新时期建设生态文明的重要举措，发展绿色建材及绿色建筑对生态文明建设有着现实需求，是解决日趋强化的资源环境约束，加快构建资源节约、环境友好的生产方式的重要手段。
◆A股公司中，东方雨虹（002271）是我国新型防水建筑材料龙头企业。北新建材（000786）目前公司装配式建筑轻质墙体材料用石膏板市占率约50%，行业龙头地位稳固。
【中证聚焦】
填补空白 我国形成海上二氧化碳封存全套技术装备
据报道，3月19日，我国第一口位于海底的二氧化碳封存回注井正式开钻，这标志着我国初步形成了海上二氧化碳注入、封存和监测的全套钻完井技术和装备体系，填补了我国海上二氧化碳封存技术的空白。
点评：二氧化碳封存回注，就是通过工程技术手段，把捕集到的二氧化碳注入至地下800米—3500米深度范围内的陆上或海底咸水层，是国际公认的促进碳减排措施。我国这口回注井投产后，所在区域的海上钻井平台在开采油气过程中，产生的二氧化碳将被采集，规模化向海底地层注入，帮助粤港澳大湾区实现绿色低碳发展。
◆A股公司中，昊华科技（600378）积极参与CO2捕集和封存（CCS）领域的技术工作，相关技术和设备已在国内实现工业化应用。惠博普（002554）中标中国海洋石油集团有限公司海上二氧化碳封存示范工程项目分子筛脱水装置。
【要闻精选】
○国资委党委召开扩大会议，提出以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，助力实现国家战略能力最大化。
○交通运输部办公厅、文化和旅游部办公厅联合分布关于加快推进城乡道路客运与旅游融合发展有关工作的通知。
○海关总署：推进建设智慧口岸，通过科技手段促进跨境物流提速增效。
○农业农村部农垦局近日印发《2023年农垦带头扩种大豆油料行动工作方案》，农垦将继续开展带头扩种大豆油料行动。
○世界铂金投资协会：今年汽车铂金需求量预计增加10%至324.6万盎司。
○国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息，共27款游戏获批。
○华为相关人士：“进军ERP市场”系误读，华为MetaERP管理系统仅供内部使用。
【产经透视】
微软GDC大会开幕在即 加速游戏开发获客与成长
据报道，北京时间3月22日23时，微软将发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长，会议主题包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。
点评：以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。随着国产游戏版号进入常态化发放，游戏公司新品将陆续上线，进而带动业绩增长。相关概念股包括电魂网络（603258）、凯撒文化（002425）等。
【公司动向】
○国芯科技（688262）研发的新一代高性能高安全边缘计算芯片产品“CCP1080T”于近日在公司内部测试中获得成功。
○创业黑马（300688）子公司签订《数字人存证平台委托建设服务协议》。
○永和股份（605020）拟60.55亿元投建包头永和新能源材料产业园项目。广日股份（600894）拟7.4亿元投建华东数字化产业园。
○德联集团（002666）拟定增募资不超11.12亿元，用于德联汽车新材料胶黏剂等项目。景业智能（688290）拟定增募资不超2.11亿元 用于高端核技术装备制造基地项目。
○康达新材（002669）拟以公开摘牌方式受让赛英科技100%股权，赛英科技专业从事嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务。
○民和股份（002234）鸡苗销售价格上涨，2月份销售收入同比增308%。
○吉电股份（000875）子公司签订2.9亿元PEM制氢设备采购合同。
○永兴材料（002756）2022年净利润同比增612%，拟10转3派50元。
○回天新材（300041）拟以1亿元至2亿元回购股份。
○中润光学（688307）在互动平台表示，在机器视觉领域，公司与大疆、智洋创新等行业领先客户建立良好的业务合作关系。
○七彩化学（300758）在互动平台表示，公司紫外正型光刻胶中间体已经实现销售；公司钙钛矿太阳能电池正在搭建中试生产线建设。
【资金观潮】
○北向资金3月20日净买入16.02亿元。中天科技、宁德时代、五粮液分别获净买入5.61亿元、3.66亿元、3.58亿元。中国平安净卖出额居首，金额为6.92亿元。
○光线传媒（300251）3月20日涨18.04%，成交额19.96亿元，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.13亿元并卖出7834.98万元，2家机构专用席位净买入6082.25万元，3家机构专用席位净卖出2.54亿元。
○用友网络（600588）3月20日开盘快速跌停，成交额30.35亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入2.27亿元并卖出1.87亿元，2家机构专用席位净买入3.35亿元，2家机构专用席位净卖出2.53亿元。
