autumn 一、投资资讯
1、
国内运营商巨头重磅布局RISC-V领域RISC-V在AI领域复合增长率将超70%
据中国联通13日官方消息，公司积极布局RISC-V领域，已于今年3月正式加入CRVIC联盟。CRVIC联盟（中国RISC-V产业联盟）是国内RISC-V领域具有较高影响力的组织。联盟的目标是加速国内RISC-V产业的组织研发，建立中国国产自主、可控、安全的RISC-V计算平台。随着本次成功入盟，中国联通将携手RISC-V领域重点企业、科研院所等产业链合作伙伴，在RISC-V国际标准制定、共性技术攻关、知识产权合作机制建立等方面深耕，为包括RedCap、自研行业终端等联通终端的国产化引领提供重要支撑。
基于RISC-V具有模块化、可扩展、易定制的优势，以及不受垄断制约、供应链安全容易保障的优势，中国有关厂商正在全力推进提供强大算力的RISC-V方案。2022年全球采用RISC-V架构的100亿颗处理器中，已有一半来自中国，这标志着中国RISC-V生态已初步形成。随着行业巨头积极推动，RISC-V生态正加速构建。RISC-V之父DavidPatterson预测，在RISC-V最有机会发力的人工智能和机器学习领域，复合增长率将超过70%；2027年左右，将会有250亿设备在RISC-V生态中。RISC-V技术快速发展下，相关领域公司受益。
全志科技（300458）公司的RISC-V芯片相关产品已经实现量产，公司持续推动相关产品的方案落地，促进研发成果向经营业绩的转换。
好上好（001298）与上海先楫半导体达成战略合作，双方还将依托各自优势，聚焦开源RISC-V，携手助力国内芯片产业生态建设，共同提升工业、汽车及物联网等多领域的国产自主可控性。
2、
三代制冷剂继续提价氟化工行业景气底部反转
据卓创资讯，3月10日，R32、R134a、R125价格分别上涨750元、250元、500元至14750元/吨、23750元/吨、24750元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000元/吨、50000元/吨、84000元/吨。
随着三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也在不断消化中。3月以后下游逐步进入旺季，近期主流三代制冷剂价格开启缓慢上行。同时二代制冷剂2023年的配额也在22年底公布，其中R22总的生产配额缩减19%至18.18万吨，预计R22价格和盈利将保持较好水平。氟化工景气有望开启长周期反转，价格价差开启上涨模式。
据券商测算，预计国内制冷剂龙头巨化股份、三美股份、永和股份三代制冷剂配额占比分别为32.8%、17.9%、7.9%，行业集中度高，龙头企业涨价业绩弹性大。氟化工行业景气的底部反转，氟化工企业涨价业绩弹性大，同时各氟化工企业未来的资本开支将集中发展含氟聚合物和氟精细化工品，提供企业长期的成长性。
可关注三美股份（603379）、永和股份（605020）等。
3、
迎快速增长期 虚拟人生成内容系统技术要求制定
据报道，3月13日，据中国信通院公众号，依托虚拟现实与元宇宙产业联盟（XRMA），中国信息通信研究院牵头，商汤科技主编，OPPO、百度、北方工业大学、二六三、VIVO、虚拟动点、优链时代、Soul APP等作为首批参与单位，共同发起《可信虚拟人生成内容管理系统技术要求》标准制定工作，并已通过XRMA联盟内立项评审。
在元宇宙时代背景之下，虚拟数字人正在成为各行业价值生产的主体，其产业正在呈现大幅度增长的态势，最新数据显示，2020年全球虚拟数字人行业市场规模为650.6亿元，同比增长26.9%，2021年行业整体规模上升至866.2亿元，同比增长33.1%，随着各实体场景的不断落地，全球虚拟数字人行业将迎来快速增长期，到2025年全球虚拟数字人行业市场规模将有望突破2000亿元。
A股公司中，凯淳股份（301001）已在部分平台的店铺直播中使用虚拟人。
因赛集团（300781）在测试虚拟数字人抖音电商直播技术。
4、
绿氢市场进入启动阶段 氢能高增产业周期已明确
据报道，2023第二届中国氢能国际峰会将于3月16日在上海开幕，聚焦最新制氢技术进展及商业应用。另外，2023氢能供应链峰会暨首届成渝氧能产业大会将于3月23日在重庆开幕，将共同研判政策走向，探讨以应用为先导的氢能供给体系构建，探索氢能产业发展的商业化路径。
绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。在全球走向碳中和的道路上，氢能是一种非常重要的零碳二次能源，无论在发电、工业以及交通领域都有巨大的发展空间。近期随着国内绿氢项目的启动，以及欧洲、中东不断有一些氢能大项目和相关政府支持政策出台，各种信号都表明全球绿氢市场正在逐步进入启动阶段。
A股公司中，中泰股份（300435）将借助原有的制氢、提纯技术在制氢环节力展所长，并对其他制氢技术密切关注并适时参与，同时顺势向氢储运、氢液化、加氢站建设及运营等环节发展。
蓝科高新（601798）氢能源产品主要包括制氢、储氢装备，还有已完成成果鉴定的液态阳光加氢站。
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进一步降低成本 全球首个可商用iSIM卡完成认证
据报道，高通和泰雷兹宣布，双方在第二代骁龙8移动平台（骁龙8Gen2）上完成全球首个可商用部署的iSIM卡（集成式SIM卡）认证，使SIM卡功能能够通过智能手机的主处理器实现。高通表示，GSMA（全球移动通信系统协会）的安全认证确保了iSIM卡能够支持与最新一代eSIM卡（嵌入式SIM卡）相同的高标准网络保护以及“随时随地”的灵活连接。全新的iSIM卡现在能够助力终端制造商在保持行业领先安全等级的同时，进一步节省空间并降低制造和供应链成本。
据介绍，该iSIM卡完全符合GSMA远程SIM卡配置规范，可通过任何标准平台对iSIM卡功能订阅进行远程管理。 iSIM允许增加内存容量、增强性能和更高的系统集成度。此前的eSIM卡需要单独的芯片，随着iSIM卡的引入，不再需要单独的芯片，消除了分配给SIM服务的专有空间，直接嵌入在设备的应用处理器中。
A股相关概念股主要有恒宝股份（002104）、东信和平（002017）等。
6、
美加息预期大幅下调、全球央行增持助力金价攀升
美联储利率掉期目前显示，市场对美联储6月加息幅度的预期为20个基点，而3月加息幅度仅为6个基点。此外，美联储利率掉期还显示联邦基金利率会在今年6月触顶，12月前降息约60个基点。受此影响，国际金价大涨近2%，突破1900美元/盎司关口，国际银价大涨逾5%。
根据世界黄金协会统计，2023年1月全球央行净买入黄金的数据从31吨上调至77吨。以年度来看，2022年全球央行净买入1136吨黄金。不仅是连续13年净增仓，也是自1950年有数据以来的历史纪录。
信达证券认为，趋势性下滑的就业数据和通胀数据预示着美联储加息周期拐点将至。硅谷银行事件后，市场加息预期修正，有望推动贵金属价格重回上行趋势。另外，各国央行出于避险和对抗通胀等原因加速增持黄金，也对黄金价格继续上涨形成支撑。
华钰矿业（601020）的斯堪勒锑金矿段地下开采3000吨/天，楚尔波金矿段露天开采2000吨/天，平均年产黄金2.2金属吨、锑1.6万金属吨；
金贵银业（002716）已基本形成富含银的铅精矿—铅阳极泥—白银—白银产品深加工—“互联网+”的产业链体系。
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数字人发展得到AI助力、有望成为多模态集大成者
近日，AI数字人林开开成为百度首位可交互超写实数字人，以逼真的形象、生动的交互能力，向公众在线解读最高人民法院工作报告，形象展示人民法院五年来的工作成效。
多家机构积极关注数字人发展。国盛证券认为，多模态之下，数字人将是音视频、文字等的集大成者。所有的AIGC可视的基础是“人”，将人的容貌（图像）、声纹（音频）、文字交互（大语言模型）等能力赋予它。此前的3D数字人制作复杂、成本高、周期长，而2D仿真数字人成本降低90%，在直播、MCN等变现能力强的领域潜力巨大。
天娱数科（002354）在虚拟数字人研发生产与IP孵化运营两个方面积极布局；
捷成股份（300182）参股公司世优科技以实时数字人平台、虚拟演播室、人工智能大数据等为核心业务，近期成为百度文心一言首批生态合作伙伴。
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鸡苗价格环比大涨六成、海外禽流感致引种量下滑
近日国内鸡苗价格持续攀升，截至3月13日，主产区之一山东烟台鸡苗报价达6.7元/羽，环比上月同期上涨超59%。
国金证券认为，受到海外禽流感影响，去年5月以来我国海外引种量大幅下滑，对应在产祖代鸡存栏已经自2月中旬开始下滑。随着祖代鸡存栏的下滑，商品代鸡苗有望维持高价。
益生股份（002458）祖代肉种鸡饲养规模连续十多年雄踞全国第一，公司表示，商品代白羽肉鸡苗的订单已排到6月份；
民和股份（002234）定增项目“80万套父母代种鸡项目”当前已经部分投产，今年能够新增部分商品代鸡苗产能，预计2024年能够全部正常使用。
二、公司资讯
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蓝色光标：蓝标传媒携手微软共探AIGC新机遇
据蓝色光标（300058）官微消息，3月9日，公司旗下蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司，将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作，通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。在未来，出海营销领域定将从AIGC模式中涌现不计其数的高光案例，获得前所未有的曝光与传播，而这其中的创新性与颠覆性突破已不言而喻。
微软在今年2月推出了应用ChatGPT能力的New Bing搜索引擎和Edge浏览器，进一步颠覆了网络搜索范式的新机制。借助ChatGPT的力量，New Bing的全球下载量在短时间内激增10倍，日活用户突破1亿人次，且数据在不断攀升。出海客户有望通过集成在New Bing中的ChatGPT功能，与海外消费者进行更好的互动。AIGC拥有跨越人种、跨越语言障碍的特性，它的出现使企业有效减少与海外消费者的沟通成本，从而增加互动体验感。此外，通过可溯源、可创新的文字、数据、图片和视频等沉浸式互动，让广告推广、内容营销、消费者服务、元宇宙营销等方面创造可观的增量价值。
2、国网信通：主业聚焦集成算力服务及能源数据服务
国网信通（600131）主业聚焦“集成算力服务+能源数据服务”，四家子公司分工协作。中电飞华以通信网络建设业务为核心，主要面向电网、发电集团、互联网企业主体，提供通信运营、系统集成、信息通信运维等服务；继远软件作为国家规划布局内重点软件企业，重视云网基础设施建设业务、企业运营支撑服务业务和企业运营可视化业务；中电普华则以打造国内一流的云网融合技术产品提供与服务商为目标，专注于覆盖云平台、ERP、电力营销、企业运营支撑等技术产品开发；中电启明星主要负责提供专业的数字企业基础设施平台和能源业务信息化支撑服务，以企业门户及身份安全、云平台组件、能源交易为三大主营业务。
公司围绕“源—网—荷—储”全链条，业务转型后盈利能力持续向好，2019-2021年毛利率分别为18.54%、19.01%、19.04%。2022年前三季度为19.29%，2022年预告净利润为8亿元，PE-TTM约27X，股权激励考核2023年较2020年净利润复合增长率不低于16%，2023预计PE仅约21XPE。公司作为国网总部直属单位，垂直行业数字化龙头，下游开支高景气，未来五年国家电网计划投入3500亿美元，推进电网转型升级，国盛证券预测公司估值23/24分别为27/21，较可比公司显著低估。
三、公司公告
赛轮轮胎（601058）拟回购4亿元至8亿元公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过13.5元/股。公司最新股价10.57元。
皖能电力（000543）拟通过支付现金方式购买能源集团持有的环保发电51%股权，以及能源集团持有的安徽响水涧抽水蓄能有限公司、安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司和华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司部分股权，交易价格合计为22.08亿元。
和而泰（002402）与国际知名汽车零部件公司博格华纳签订供应合同，约定公司向博格华纳提供液体加热控制器产品，合同总金额2.46亿欧元（折合人民币约18.18亿元），分9年履行完毕。
3月13日晚间，浙商证券（601878）、（601555）分别公告称，拟参与竞拍泛海控股持有的民生证券34.71亿股股权（约占总股本的30.3%），拍卖标的物评估价为58.65亿元，起拍价为58.65亿元。据悉，济南中院将于14日10时至15日10时止（延时除外），在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖民生证券上述股权。从京东法拍平台来看，目前报名者已有3家。
药石科技（300725）拟与南京江北新区生命健康产业发展管理办公室签署《投资协议》，投资12亿元，在南京江北新区生物医药谷建设创新药物工艺开发及中试平台项目。
中源协和（600645）全资子公司武汉光谷中源药业，于13日取得国家药监局药品审评中心（CDE）签发关于VUM02注射液新增两个适应症慢加急性（亚急性）肝衰竭和急性呼吸窘迫综合征临床试验申请《受理通知书》。目前，全球尚未有用于治疗上述适应症的同类细胞药物上市，研发进展最快的同类药物处于临床试验阶段。
众生药业（002317）控股子公司众生睿创自主研发的一类创新多肽药物RAY1225注射液的药物临床试验获得国家药监局批准，并收到《药物临床试验批准通知书》，同意RAY1225注射液进行临床试验。
普利制药（300630）收到欧洲药品质量管理局签发的盐酸胺碘酮原料药欧洲药典适用性认证（CEP）证书，标志着该原料药产品可以在欧洲市场及承认CEP证书的其他规范市场进行销售。
隆基绿能（601012）拟总投资77.77亿元投建鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目，将导入公司研发的高效N型TOPCon电池技术，量产电池转换效率将达25%以上。此外，全资子公司隆基乐叶将设立全资子公司隆基绿能光伏科技（西咸新区）有限公司，作为西咸新区年产100GW单晶切片项目及年产50GW单晶电池项目的实施主体。
继2019年与T客户达成合作后，海目星（688559）再次凭借独到的激光应用解决方案，一举拿下韩国头部企业的激光工艺设备订单。
江南化工（002226）拟以5.44亿元收购北方民爆100%股权。
长源东谷（603950）收国内某知名新能源汽车客户的开发定点通知书。
华中数控（300161）拟定增募资不超10亿元，用于五轴数控系统等项目。
宝馨科技（002514）拟定增募资不超30亿元用于高效异质结电池等项目。
威孚高科（000581）在互动平台表示，公司4D毫米波雷达产品目前处于市场应用快速发展阶段，已获取干线物流定点项目。公司PEM电解水制氢示范线已搭建完成，正积极推进研发基础能力建设、寻求投资合作机会。
新城控股（601155）拟定增募资不超过80亿元，投向7个公司在建项目。
金刚光伏（300093）子公司吴江金刚与泉为科技签订太阳能电池片购销合同。
嘉友国际（603871）1至2月公司跨境综合物流业务量总吨数257.94万吨，同比增长288.35%。
片仔癀（600436）子公司拟同多家机构分期设立总规模不超过10亿元生命大健康产业基金。
众合科技（000925）拟以货币出资和股权划转方式对众合智行增资至最高不超过13亿人民币。
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